香港房地產(chǎn)商——建業(yè)地產(chǎn)周三宣布，將發(fā)行本金總額7.65億港元附帶認(rèn)股權(quán)證的可換股債券，公司擬將所得款項(xiàng)用于收購少數(shù)股東權(quán)益、購買土地儲備及一般營運(yùn)資金。

　　公司的聲明稱，可換股債券為五年期，年利率為4.9%。每股換股價為3.1港元，較公司停牌前，即周二收盤價2.39港元溢價29.7%。假設(shè)債券按此價格獲悉數(shù)兌換為股份，則公司發(fā)行2.47億股新股，占經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約10.98%。

　　此外，可換股債券將與認(rèn)股權(quán)證一并發(fā)行，認(rèn)購人有權(quán)按每股權(quán)證股份4.1港元的初步行使價，最多認(rèn)購約7,610萬股權(quán)證股份，占公司經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約3.67%。

　　可換股債券的其中一名認(rèn)購人FV Green Alpha II由專注投資中國市場的私募股權(quán)基金——方源資本全資擁有，其認(rèn)購額為6.87億港元。另一投資者West Hill則認(rèn)購價值7,800萬港元的可換股債券。路透稍早引述熟悉情況的消息人士透露方源資本將認(rèn)購約1億美元的建業(yè)地產(chǎn)可換股債券。

　　建業(yè)地產(chǎn)已申請于周三午盤恢復(fù)買賣。截至停牌前，該股過去一個月下跌近11%。